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LED行业冰火两重天 未来三年将迎哪些机遇?

发布时间:2019-08-29 21:08编辑:www.33522.com浏览(122)

      2015年,LED行业正在经历着冰火两重天的境遇。面对国内经济下行的压力,LED行业竞争尤显激烈。LED照明产品价格不断下行,持续压挤着LED企业的生存空间,而通用照明及LED小间距屏幕市场需求的高速增长,又为LED全产业链带来不一样的机遇。

    发改委等6部门10月12日联合公布《半导体照明节能产业发展意见》,提出“到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;产品市场占有率逐年提高,功能性照明达到20%左右,液晶背光源达到50%以上,景观装饰等产品市场占有率达到70%以上”等目标。

    LED通用照明及LED小间距屏幕市场的旺盛需求,促使LED行业各种新技术如雨后春笋,智能照明、创新应用纷至沓来,而行业洗牌、强者恒强的格局调整持续火热。同时,在以“一带一路”为首的国家产业政策扶持及在整个半导体产业链逐渐由台韩向大陆转移的背景下,我国的LED行业可以说一片向好。

    我们认为,节能照明概念股的机会依然潜伏,特别是产业链上游的机会还可继续挖掘。

    虽然目前LED照明产品价格较传统白炽灯要高,但政府通过政策扶持、各类市政工程照明项目扶持产业发展,从长期趋势看,LED替代白炽灯、荧光灯成为主流照明产品是必然趋势。

    利润集中在上游

    2014年是我国半导体照明产业发展关键年,随着“禁白令”和节能环保政策的影响,半导体照明产业将步入发展黄金期。

    LED具有发光效率高、节能、环保、寿命长、体积小、污染小、抗震抗低温等优点,是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命,被各国公认为最有发展前景的高效照明产业,可广泛应用于各种装饰、照明和城市夜景等领域,符合低碳经济的发展路线。近几年,半导体照明全球产值年增长率保持在20%以上。在巨大内需的拉动下,LED产业受“十城万盏”等政策的带动,预计今年LED路灯市场将需求140万盏,明年预计还将增长79%,达250万盏,占全球LED路灯需求超过5成。2010年中国整个LED产业的产值将超过1500亿元。

    2014年,我国半导体照明产业保持高速增长态势,LED照明产品国内市场份额达到16.4%,较2013年增长约7个百分点;整体规模达到3507亿元,较2013年增长36%。其中,上游外延芯片规模约138亿元,中游封装规模约517亿元,下游应用规模则上升至2852亿元,其中商业照明井喷式增长,公共照明增长迅速,家居照明开始启动。

    我国LED照明产业面临的问题:缺乏核心技术和专利,低水平盲目投资现象严重。我国70%的企业只能蜗居于下游低门槛低技术含量的封装和装配环节,相互低水平竞争。

    进入2015年,LED照明产业迎来全面爆发的一年。2015年1-5月,我国半导体照明产业整体规模达到1793亿元,较上年同期增长22.7%。其中,上游外延芯片规模约66亿元,同比增长15%,中游封装规模约259亿元,同比增长20%,下游应用规模为1469亿元,同比增长23.6%。

    LED产业一般按照材料制备、芯片制备和器件封装与应用分为上、中、下游,上游环节进入壁垒大大高于下游环节(上游外延片制备的投资规模比一些下游应用环节高出上千倍),呈现金字塔形的产业结构。其中,上游产业的衬底、外延材料与芯片制造,属于技术和资金密集行业;中游产业器件与模块封装以及下游产业显示与照明应用,属于技术和劳动密集行业。

    在此可预测,2015年将迎来市场的快速上升期,我国LED照明市场渗透率有可望达到30%,LED照明产业整体规模将超到5000亿元,行业销售收入预计将达到3780.18亿元。未来两三年,中国LED照明行业销售收入年增长率将继续保持在10%以上,LED产业整体增长率将以35%的速度增长,2015年我国LED产业规模预计将达5000亿元,2016年达6750亿元,2017年达9113亿元,2018年达12302亿元。

    分析了LED的产业链后,我们可以发现,上游的外延片和芯片制造的技术含量高,资本投入密度大,而上游也基本上被欧美日等少数几家公司占据。在LED产业链上,LED外延片跟LED晶片约占行业70%的利润,LED应用约占10%-20%,LED封装则低于10%。尽管我国是全球第一大照明光源和灯具生产国,但主要生产中低端产品,约占全球18%的市场份额,而整个行业利润的大头,却被欧美日等少数几家上游公司拿走。

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